贵州现代教育发展中心 恒大汽车拟出售近三成股份 神秘买家仍未现身

专题：证监会：对恒大地产罚款41.75亿，对许家印顶格罚款4700万并终身市场禁入

　　来源：中国经营网

　　本报记者 陈靖斌 广州报道

　　5月26日，中国恒大新能源汽车集团有限公司（以下简称“恒大汽车”，00708.HK）发布一则公告，引起了资本市场的广泛关注。

　　公告发布后的次日，恒大汽车复牌，高开高走，盘中一度大涨超过110%。截至当日收盘，股价上涨约87%，市值约77亿港元。

　　根据相关公告，恒大汽车拟出售31.4469997亿股股份，占公告日期全部已发行股份的约29%。据悉，这些股份将由潜在买方（或其经公司同意后指定的另一方）即时收购。不过，恒大汽车在公告中并未透露买家身份。截至发稿，这位神秘买家仍未现身，引来诸多猜测。

　　值得注意的是，该公告还表示恒大汽车资金仍严重短缺，天津工厂直至公告日仍未恢复生产。

　　福建华策品牌定位咨询创始人、知名战略定位专家詹军豪在接受《中国经营报》记者采访时表示，此次恒大汽车约29%的股份被即时收购，可能会对公司产生积极影响。具体来说，这次收购可能为恒大汽车带来新的资金支持，助力其电动汽车业务的持续运营和发展。同时，这也可能增强市场对恒大汽车未来发展的信心，从而提升其股票价格和市值。

　　潜在买方将收购近三成股份

　　5月26日，恒大汽车披露了一项潜在的股份出售计划，并宣布向联交所申请于5月27日复牌。

　　此前在5月17日，恒大汽车在股价盘中暴涨70%后宣布暂停交易。恒大汽车在公告中提到，5月16日，公司已获悉共同及个别清盘人代表中国恒大集团（清盘中）、恒大健康产业集团有限公司和Acelin Global Limited，与一名独立第三方买方签订了条款书。根据该条款书，潜在卖方与潜在买方可能就恒大汽车股份的买卖签订最终协议。

　　5月26日，公告显示，潜在卖方合共持有63.47948亿股恒大汽车股份，占全部已发行股份的约58.5%（“潜在待售股份”）。一旦签订最终买卖协议，根据其条款和条件，拟定其中的31.4469997亿股（约占公告日期全部已发行股份的29.0%）将被即时收购；另外32.0324803亿股（约占全部已发行股份的29.5%）将成为潜在买方在协议签订后一定期限内的可行使选择权的标的。

　　值得注意的是，根据恒大汽车2023年年报，截至2023年12月31日，中国恒大持有63.47948亿股恒大汽车股份。

　　今年1月29日，香港法院向中国恒大发出清盘令，安迈顾问有限公司的Edward Simon Middleton及黄咏诗被高等法院委任为公司的共同及个别清盘人。随后，中国恒大于3月22日撤回了向美国法院提出的破产保护申请。中国恒大的公告称，共同及个别清盘人仍专注于履行其职责，保全、最大化并返还公司价值以保护公司债权人和其他利益相关者。在现阶段，所有方案仍在考虑中，共同及个别清盘人将根据美国法典第11编第15章提出新的申请以支持必要或适当的方案。

　　恒大汽车表示已知悉条款书中提及的授信协议，据此，潜在买方将向公司提供信贷额度，以支持集团电动汽车业务的持续运营和发展。

　　资金仍严重短缺

　　目前，恒大汽车面临巨大的资金压力。财报显示，截至2023年12月31日，恒大汽车的资产总额为348.51亿元，而负债总额高达725.43亿元。其中，借款为264.84亿元，贸易及其他应付款为430.12亿元，其他负债为30.47亿元。同一时期，恒大汽车的现金及现金等价物仅为1.29亿元。

　　截至2023年12月31日，恒大汽车的亏损为119.95亿元，较2022年的亏损276.64亿元有所减少。然而，累计亏损达1108.41亿元，股东亏损为376.93亿元，较2022年的989.06亿元和686.51亿元有所增加。

　　在5月26日的公告中，恒大汽车强调集团目前资金严重短缺。天津工厂自今年年初以来已停止生产，截至公告日期，尚未恢复。

　　此外，5月22日，恒大汽车收到地方行政部门的解除协议函件，要求退回19亿元的奖励及补贴。2023年年报显示，恒大新能源汽车（天津）有限公司于2022年9月正式量产，但截至2023年12月31日，仅生产了1700辆恒驰5汽车，未达到相关要求。

　　恒大汽车在年报中提到，由于资金短缺，集团安排部分员工放假，天津工厂暂停生产。集团正全力引入战略投资者，积极筹措资金以维持集团的生存和未来发展计划。

　　詹军豪指出，恒大汽车的资金短缺和天津工厂停产问题无疑给潜在收购方带来了风险。“首先，资金短缺可能会影响恒大汽车的日常运营和业务发展。其次，工厂停产可能导致恒大汽车无法按时完成订单，影响其信誉和客户满意度。此外，如果资金问题得不到及时解决，恒大汽车甚至可能面临破产的风险。”

　　中国企业资本联盟副理事长柏文喜也向记者表示，恒大汽车资金短缺，天津工厂自今年年初以来已不再生产作业对收购方来说仍可能面临一定的风险问题。一是工厂停产可能会影响公司的生产和销售计划，导致公司业务受到冲击。二是公司资金短缺可能会影响公司的日常运营和研发支出，从而影响公司的竞争力。

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责任编辑：石秀珍 SF183贵州现代教育发展中心